Во время войны на оккупированной территории организован фильтрационный немецкий лагерь "Надежда", где проводят опыты над детьми. Особой ценностью считаются близнецы - самый интересный материал для опытов. И когда из лагеря удается бежать одному из близнецов, немцы поднимают тревогу, пытаясь отыскать сбежавшего мальчишку. Это усложняет жизнь и жителям ближайшего села, и партизанскому отряду, и даже местным полицаям...