В Тридевятом царстве большие перемены: царь-батюшка, отпраздновавший свое 150-летие, решил, что хватит носить тяжелую шапку Мономаха и пора на покой. Взяв удочку и ведерко, царь удалился в деревенскую глушь, переложив власть на плечи здорового молодца Ивана да его верного помощника Серого Волка. Но не успевают приятели толком вникнуть в государственные дела, как Василиса, жена Ивана, вспоминает о свадебном путешествии, а точнее - о его отсутствии. И что это за жизнь такая, без заслуженного отдыха, без заграницы, без новых впечатлений? Делать нечего, придется подчиняться. Иван и Василиса, прихватив с собой Волка и Кота-ученого, отправляются в дальние страны, а вместо себя оставляют обычное пугало. Но во время их путешествия пугало оживает - и тут-то понеслось...