Чтобы придумать сюжет для сериала с участием Рэйчел, эксцентричная сценаристка Мэри Халлоран проводит время с ней и её близкими. Бриттани навещает друзей в Нью-Йорке. Карьерные успехи Сэма и Мерседес заставляют их переосмыслить свои отношения. Блэйн привлекает Курта к выступлению на своём концерте, несмотря на сопротивление Джун.
