Зима 1940 года. До начала Великой Отечественной войны остается 16 месяцев. Страна остро нуждается в современном и надежном вооружении. На одном из военных заводов начальником конструкторского бюро назначают молодого конструктора Михаила Кошкина. Приняв КБ, он всех увлекает своим новым проектом танка Т-34. Создаются две демонстрационные машины, но из заявки на показ новых танков в Кремле их почему-то вычеркивают. Чтобы доказать совершенство своей модели, Кошкин принимает решение идти своим ходом в Москву.