Майкл Пэйлин отправляется в свое второе путешествие по одному из самых закрытых государств мира, Северной Корее. Покидая Пхеньян, Майкл проезжает под массивной Аркой Воссоединения, которая символизирует собой желание этой страны объединиться с Южной Кореей. Проехав до границы с Южной Кореей, Майкл встречает офицера северокорейской народной армии, который проводит его в Объединенную зону безопасности. Майкл беседует с этим офицером о ядерном оружии этой страны и ее меняющихся взаимоотношениях с Америкой. На следующий день Майкл отправляется на восточный берег страны в приморский город Вонсан, где осматривает сооружаемый там огромный туристический комплекс, к которому примыкает новейший аэропорт. Северная Корея печально известна тем, что у ее жителей существуют ограничения в еде, и Майкл проводит весь день на местной ферме, общаясь с фермером и его семьей. На следующий день Майкл с гидами путешествует по красивейшей местности около горы Кымган, и у них происходит откровенный обмен мнениями о различиях между двумя странами. После этого Майкл садится на самолет, чтобы полететь на священную гору Пэкту на самом севере страны. В самом конце своего путешествия Майкл возвращается в Пхеньян и с удовольствием вспоминает о времени, проведённом в Северной Корее.
