Когда засуха буквально превращает остров Момбо в пыль, леопарду Фефо приходится все время искать пищу, но в отсутствие своей матери детеныши попадают в лапы безжалостных убийц. בעקבות הבצורת נהיית מומבו ענן אבק, ופפו הנמרה צריכה לנדוד לחפש מזון. בהיעדר אמם הגורים נופלים למלכודת של רוצחים חסרי רחמים