В 1926 году студента Одесского музыкального техникума Костю Иванова увлекает новое направление музыки - джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоняют из техникума. Но упрямый Костя хочет создать свой джаз-бэнд. По объявлению к нему приходят два друга-музыканта - Стёпа и Жора. Стёпа играет на банджо, а Жора - на барабанах. Константин постепенно заражает молодых людей джазом, и новоиспечённый коллектив приступает к репетициям.