В Нью-Мехико находят человеческие останки с предметами внеземного происхождения. Жертвой оказался местный фанат-уфолог, который в процессе своих неустанных поисков внеземных цивилизаций добывал такие "доказательства" их присутствия, которые даже Бреннан и Бут находили убедительными; Анджела и интерн из джефферсоновского института Уэнделл разбираются в своих взаимоотношениях.