Фантазия. К деревенскому кузнецу Михаилу Гармашу обращается пожилой казак с просьбой наточить его саблю. Старик советует молодому человеку пойти на Запорожскую Сечь, убедив, что по дороге он обязательно встретит свое счастье. Попрощавшись с матерью, парень отправляется в путь. Первой остановкой оказывается село Жабокракивка, терроризируемое чертями - слугами колдуна Вавило Лиходума. Михаил остается, чтобы... Украина, 1999. Режиссер: Радомир Василевский. В ролях: Андрей Плахотнюк, Наталья Танасенко-Колтовская, Константин Степанков.
