На этот раз Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец, благодаря козням коварной Бабы-Яги, оказываются за семью морями на острове, на котором живут туземцы и страшный Гомума. В их отсутствие купец Колыван вместе с Бабой-Ягой решает захватить царство и забрать власть у князя киевского. На помощь незадачливому правителю приходит конь Юлий, а также жены богатырей и их многочисленные родственники.