В 1944-м году во время Великой Отечественной войны полк морской авиации Северного флота базируется на небольшом заполярном аэродроме. Для летчиков это одновременно - и фронт, и тыл. Они выполняют боевые задания и возвращаются к своим семьям. Но каждый вылет может оказаться последним. По мотивам неоконченной повести Юрия Германа "Здравствуйте, Мария Николаевна", законченной Алексеем Германом и Светланой Кармалитой (из военных рассказов Юрия Германа).