Музыкальная драма по мотивам ранних рассказов Максима Горького. Несколько пересекающихся историй любви: гордой красавицы Рады и удалого цыгана Лойко Зобара; золотоволосой Юлишки, влюбленной в Лойко; дворянина Силади, страстно любящего Раду... Жизнь цыганского табора проходит на фоне быта и нравов Бессарабии второй половины XIX века, провинциальной окраины Австро-Венгерской империи.